電話のやり取りを
ワークスペースにつなぐ。

番号は変わりません。いま使っているクラウドの電話交換機を案内にしたがってつなぎ、保存する前に接続を試します。回線はそれに頼る最初の通話の前に確かめられます。

電話が鳴っているあいだに誰からかが分かります。番号が顧客の記録と合えば名前と会社が知らせに出て、ひと押しでカードが開きます。前回の通話も未回収の金額も、話しながら見えています。

どの記録とも合わないときは、新しい見込み客の記録をつくれます。通話が終わっても番号が宙に浮きません。あとの折り返しはその記録から動きます。

顧客カードの番号を押します。交換機はまずあなたの内線を鳴らし、あなたが出ると相手にかけます。番号を打つ必要はありません。通話はその顧客にひとりでに残ります。

着信も発信も内線も、すべて一つの一覧に並びます。どの行にも誰からか、どれだけ続いたか、どう終わったかが書かれています。誰にいつかけたかを覚えておく必要はありません。

顧客を開くと、その人との通話が見えます。受話器を取る前に、前回何を話したかが目の前にあります。話は途切れたところから続きます。

電話を切ったあと、何があったかを印します。解決した、かけ直す、つながらない、番号ちがい、関心なし。よければ下にメモも書きます。どの通話に続きが要るかは一覧で分かります。

一覧を着信・発信・不在・今日・時間外に絞ります。番号か名前を打てば、その通話だけが出ます。一日の終わりに折り返す相手を取りこぼしません。

誰がどの内線で電話を使うかをここで決めます。通話は落ちた内線の人に記されます。通話の持ち主は記録ではっきりしています。

どの内線にも一致しない着信も、持ち主のないまま残りません。チームの一人を既定の担当者に指定すると、一致しなかった着信はその人の名前で記録されます。記録に名前があるので、折り返しにも担当者がいます。

就業時間の外の着信を受けない設定にできます。閉まっている時間の着信も一覧には出て、絞り込みもあります。朝いちばんに時間外の着信へ折り返します。

既定の国を選びます。書き方の違う番号は同じ形にそろえられ、かけてきた相手が正しい顧客と結びつきます。書き方が違っても同じ顧客にたどり着きます。

交換機をつなぐこと、設定を変えること、通話を見ること、発信することはそれぞれ別の権限です。チームの全員が履歴を見る必要はありません。通話の記録は許した人にだけ開かれます。