Заведите телефонные звонки
в своё рабочее пространство.

Номер вы не меняете. Облачную АТС, которой уже пользуетесь, подключаете через мастер и проверяете связь до сохранения. Линию пробуют раньше первого звонка, который на неё опирается.

Пока телефон звонит, вы видите, кто звонит. Если номер сходится с карточкой клиента, в уведомлении появляются имя и компания, и одним щелчком открывается карточка. Прошлый разговор и долг вы видите прямо во время беседы.

Если звонящий не сошёлся ни с одной карточкой, можно завести запись нового потенциального клиента. После разговора номер не остаётся ничьим. Дальнейшее возвращение к нему идёт из записи.

Вы щёлкаете по номеру в карточке клиента. АТС сперва звонит на ваш добавочный и, когда вы снимаете трубку, набирает собеседника; вы ничего не набираете. Звонок сам записывается этому клиенту.

Входящие, исходящие и внутренние выстраиваются в один список. В каждой строке видно, кто звонил, сколько длился разговор и чем закончился. Кому и когда звонили — не остаётся на памяти.

Открыв клиента, вы видите разговоры с ним. Прежде чем снять трубку, последнее сказанное уже перед глазами. Разговор продолжается с того места, где оборвался.

Положив трубку, вы отмечаете, что вышло: решено, перезвонить, не дозвонились, ошибочный номер или не интересует. При желании пишете заметку ниже. Какой разговор требует продолжения — видно в списке.

Список сужается до входящих, исходящих, пропущенных, сегодняшних или нерабочих часов. Наберите номер или имя — останутся только эти разговоры. К концу дня никто, кому надо перезвонить, не теряется.

Здесь вы задаёте, кто пользуется телефоном и на каком добавочном. Звонок записывается тому, на чей добавочный он пришёл. Чей это разговор — понятно из записи.

Звонок, не совпавший ни с одним внутренним номером, тоже не остаётся без владельца. Вы назначаете одного сотрудника агентом по умолчанию, и все несовпавшие звонки записываются на него. У записи есть имя, значит и у обратного звонка есть ответственный.

Можно выбрать не принимать звонки вне рабочих часов. Звонки в закрытое время всё равно видны в списке и имеют свой фильтр. С утра первым делом вы перезваниваете по ним.

Вы выбираете страну по умолчанию. Номера, записанные по-разному, приводятся к одному виду, чтобы звонящий сошёлся с нужным клиентом. Иначе записанный номер всё равно встречает того же клиента.

Подключить АТС, менять настройки, видеть звонки и звонить — разные права. Всей команде необязательно видеть историю. Записи разговоров открыты только тем, кому вы разрешили.