自动化模块功能
从建规则到看它运行,从现成配方到接外部系统,全都在 Workinno 里。
一条规则就是一句话
一条规则就是一句话:这事一发生,就做那件事。触发器、可选条件和操作都从列表里挑,不用写代码。建规则不需要开发人员。
从什么开始
任务新建、阶段变动、指派负责人、添加评论、期限临近。任务之外也能跑:表单来的潜在客户、渠道来的消息、库存和价格变动、被接受的报价、请假申请。自动化覆盖整个工作区。
它能做什么
发通知、开任务和子任务、指派负责人、换阶段、贴标签、定期限、启动计时、记录客户往来、生成账务凭证、发群发邮件,以及把数据推到外部系统。一条规则会把其中几件接连做完。事件之后的所有步骤自己走完。
用条件收窄
规则是每次都跑,还是只在特定情况下跑,由条件说了算。您选字段、比较方式和取值;条件不止一个时,说明是全都要满足还是任意一个即可。规则只在您想要的那种情况下出手。
规则在哪儿生效
范围由您来选:一个项目里、整个工作区,或者只在自己的任务上。个人规则只影响您,不碍着别人。规则管到哪儿,是您自己画的线。
从现成配方起步
自动化商店把最常建的规则备好了。您挑一个配方,在向导里答几个问题,就把规则加进列表。不必从零搭。
每次运行都有记录
规则每次触发都落进记录:成功、失败、进行中、跳过或到达上限。规则没跑的话,那儿会写着没对上的条件,连同期望值和实际收到的值。规则为什么不动,记录里写着。
规则不会互相卡死
默认情况下,一条规则的操作不会触发别的规则。就算您特意打开链式触发,每小时上限和连续十次失败后暂停也在后台运行。两条规则不会绕成死循环。
启用、草稿、暂停
规则可以停下而不删。先做成草稿,准备好了再启用;出岔子就在行里关掉。试一条规则不是没有回头路的一步。
按钟点跑的规则
有些活儿等的不是一件事,而是一个时刻。您让规则每天早上、每周一或每月一号跑;从现成的间隔里选,并填上自己的时区。周报或月度提醒会在自己的时点出来。
挂在阶段上的规则
在项目里,您把规则直接挂到看板的某个阶段上。活儿一进那一列要做什么,事先就定好了,谁都不用记。看板上每一列都带着自己的规则。
对消息当场有回应
对于进到沟通中枢的客户消息,您可以搭出招呼、回复和分派的流程。第一句回复不用等谁腾出手。客户消息不会没人应。
把收到的数据用在操作里
触发器带来的信息,您在操作里直接用。通知正文里可以放任务名、表单上写的名字或者金额。读通知的人不用另外问这是关于什么的。
从外面来的事件
别的系统的事件,用入站 Webhook 接住。那边一有动静,Workinno 这边的规则就跑。两个系统之间的桥不会只通一个方向。
把数据送到外部系统
在规则里用出站 Webhook 把数据送到另一个系统。两个系统之间不用再复制粘贴。您自己的软件也进到这条流程里。
送达都在一个列表
入站和出站的 Webhook 流量都在一个页面上看。某次送达失败了,原因就写在旁边。连接断了的时候,您看得见断在哪儿。
签名密钥放在保险柜
入站 Webhook 的消息是不是真从它说的地方来,由签名密钥来证。密钥都放在一个保险柜里,从不写进规则正文。伪造的请求跑不动您的规则。
把规则筛一筛
在规则列表里可以搜索,并用现成的标签筛出启用的和暂停的。每条规则跑了多少次、其中多少次出错,都留在列表里。哪条规则真管用,从列表就读得出来。
成批管理规则
选中多条规则,一次性开启、关闭或删除。规则再多,也不用一条条翻。数量长上去,管理也不会变沉。
为自己的节奏建规则
您可以建只影响自己任务的个人规则。这不需要管理员权限;不碰别人的流程,就把自己的工作节奏自动化了。自己的节奏,不用问任何人就能安排。
谁能建规则
建规则、改规则和看运行记录是分开的权限。不必人人都能改动自动化。这份责任留在特定的人身上。
别再自己盯着,把它交给规则
没有 Workinno 自动化
有了 Workinno 自动化
常见问题
建自动化需要会写代码吗?
不需要。规则是在窗口里选出来的:把触发器、条件和操作从列表里挑出来就够了。
一条规则由什么组成?
一个触发器、可选的条件,以及一个或多个操作。一条规则可以带好几个操作。
规则在哪儿生效?
范围由您来选:一个项目里、整个工作区,或者只在自己的任务上。
怎么知道规则跑没跑?
每次运行都落进记录。成功、失败、跳过这些结果都在那儿;跳过的话,还写着哪个条件没对上。
规则之间会绕成死循环吗?
不会。默认情况下,一条规则的操作不能触发别的规则。就算您特意打开链式触发,每小时上限和连续十次失败后暂停也一直在管。
有现成的规则吗?
有。在自动化商店挑一个配方,用向导设置好,规则就直接进您的列表。
能跟外部系统对话吗?
能。入站 Webhook 接收外面的事件,出站 Webhook 把数据送到另一个系统。送达情况在一个列表里看。
能先把一条规则停一阵吗?
能。规则可以是启用、草稿或暂停。用行里的开关关掉就行,不必删除。


