Gelen başvuruyu
elle göreve çevirmeyin.
Her form gönderimi seçtiğiniz projede bir göreve, müşteri kaydına ya da e-postaya dönüşür; başlığı ve gövdesi form alanlarından yazılır.
Göreve dönüştürme özellikleri
Beş hedeften şablonlu başlığa, proje ve aşamadan sorumlu dağıtımına kadar dönüştürmenin tamamı.
Beş hedef
Bir form gönderimi göreve, müşteri kişisine, müşteri firmasına, sabit bir adrese giden e-postaya ya da formu dolduran kişiye giden otomatik cevaba dönüşebilir. Gönderim yalnız bir listede birikmez. Ne olacağını formu kurarken siz söylersiniz.
Birden çok hedef birlikte
Aynı gönderim için birden çok hedef tanımlayabilirsiniz: hem görev açılsın hem müşteri kaydı oluşsun hem de başvurana cevap gitsin. Tek gönderim üç işi birden başlatır. Adımları elle tekrarlamazsınız.
Başlık ve gövde şablonla
Görevin başlığını ve açıklamasını şablonla kurarsınız ve form alanlarını içine yerleştirirsiniz. "Ayşe Güneş — İletişim formu" gibi okunur başlıklar çıkar. Görev listesinde ne olduğu belli olur.
Proje ve başlangıç aşaması
Görevin hangi projede açılacağını ve hangi aşamada başlayacağını siz seçersiniz; boş bırakırsanız projenin varsayılan aşaması kullanılır. Başvuru doğru hattın başına düşer. Kimse onu elle taşımaz.
Sorumlu, takım, izleyenler
Oluşan görevin sorumlusunu, takımını, gözlemcilerini ve katılımcılarını önceden tanımlarsınız. Sorumluyu boş bırakırsanız görev açık olarak düşer. Kimin bakacağı her seferinde yeniden konuşulmaz.
Mevcut müşteri ezilmez
Form verisi var olan bir müşteri kaydını güncellemez; eşleşme bulunursa kayıt olduğu gibi kalır. Yanlış yazılmış bir form alanı yıllardır doğru duran kaydınızı bozmaz. Yeni bilgi kaydın üstüne zorla yazılmaz.
Gönderim kime düşsün
Gelen gönderimin kime atanacağını seçersiniz: sabit bir kişiye, sırayla dağıtılarak, müsait olana ya da atanmadan. Başvurular tek kişinin üstünde birikmez. Kural formun kendi ayarında durur.
Gönderimi işe dönüştürün
Elle çevirmeyle
Göreve dönüştürme ile
Frequently asked questions
Form gönderimi neye dönüşebiliyor?
Bir göreve, müşteri kişisine, müşteri firmasına, sabit bir adrese giden e-postaya ya da formu dolduran kişiye giden otomatik cevaba.
Birden çok hedef tanımlayabilir miyim?
Tanımlayabilirsiniz. Aynı gönderim hem görev açıp hem müşteri kaydı oluşturabilir.
Görevin başlığı nasıl yazılıyor?
Şablonla. Form alanlarını başlığa ve açıklamaya yerleştirirsiniz.
Görev hangi projeye düşüyor?
Seçtiğiniz projeye; başlangıç aşamasını da belirleyebilirsiniz.
Göreve kim sorumlu oluyor?
Doğrudan seçtiğiniz kişi; boş bırakırsanız görev sorumlusuz açılır. Takım, gözlemci ve katılımcı da tanımlanabilir.
Var olan müşterinin bilgileri güncelleniyor mu?
Güncellenmiyor. Form verisi var olan müşteri kaydını ezmez.
Gönderimin kendisi kime düşüyor?
Sabit bir kişiye, sırayla dağıtılarak, müsait olana ya da atanmadan.
Form dolduruldu, iş başladı.
Dönüştürme, formlarla birlikte gelir. Çalışma alanınızı kurun, ilk hedefinizi bugün kurun.
Free forever