Rutin adımları
kurala bağlayın.
Bir olay seçersiniz, çalışacak eylemleri sıralarsınız. Görev, müşteri, ürün, kanal ve muhasebe olayları tetik olur; sonuçta görev açılır, etiket eklenir, bildirim ya da mesaj gider.
Tetik ve eylem özellikleri
Olay seçiminden eylem sırasına, modüller arası çalışmadan kuralı pasife almaya kadar otomasyonun çekirdeği.
Önce tetik: ne olduğunda?
Görev oluşturulduğunda, durumu ya da aşaması değiştiğinde, biri atandığında, tamamlandığında, vadesi yaklaştığında ya da geçtiğinde, yorum eklendiğinde, engeli kalktığında, özel alanı değiştiğinde. Aday yakalandığında da kural çalışır. Kuralın başlangıcı gerçek bir olaydır, zamanlayıcı değil.
Sonra eylem: ne olsun?
Kuralın sonunda ne olacağını siz seçersiniz. Görev açma, durum ve aşama değiştirme, atama, etiket ekleme, vade verme, yorum yazma, alt görev açma, zamanlayıcı başlatma, bildirim gönderme, kanaldan mesaj atma, sayfa oluşturma, proje kurma, müşteri ve ürün kaydı açma, muhasebe kaydı oluşturma. Kural yalnız haber vermez, iş de yapar.
Eylemler sırayla çalışır
Bir kuralda birden çok eylem tanımlar ve sıralarsınız; yukarıdan aşağı işlerler. Önce etiket eklenip sonra bildirim gitmesi ile tersi farklı şeylerdir. Kuralın ne yapacağı okunduğu sırayla olur.
Modüller arası çalışır
Bir görev olayı müşteri kaydı açabilir, bir aşama değişikliği muhasebe kaydı oluşturabilir, bir aday yakalandığında kanaldan mesaj gidebilir. Kural tek modülün içinde hapsolmaz. Uçları birbirine siz bağlarsınız.
Vade tetikleri gün sayısıyla
"Vade yaklaştı" tetiğinde kaç gün önce çalışacağını siz belirlersiniz; "vade geçti" ise günde bir kez yoklanır. Hatırlatma kimsenin takvimine bağlı kalmaz. Geciken iş sessizce beklemez.
Kural pasife alınır
Bir kuralı silmeden durdurabilirsiniz; tanımı yerinde kalır, çalışmaz. Denemek istediğiniz bir kuralı kapatıp açmak kolaydır. Yanlış çalışan bir kural yüzünden tanımı kaybetmezsiniz.
Tekrarı yazılıma bırakın
Otomasyon olmadan
Otomasyon ile
Häufige Fragen
Otomasyon kuralı nasıl kuruluyor?
Bir tetik seçersiniz ("görev tamamlandı" gibi), isterseniz koşul eklersiniz, sonra çalışacak eylemleri sıralarsınız.
Hangi olaylar tetik olabiliyor?
Görev olayları (oluşturuldu, durum değişti, aşama değişti, atandı, tamamlandı, vade yaklaştı, vade geçti, yorum eklendi, engeli kalktı, alanı değişti), aday yakalandı ve diğer modüllerin olayları.
Kural sonunda neler yapılabiliyor?
Görev açma, durum ve aşama değiştirme, atama, etiket ekleme, vade verme, yorum yazma, alt görev açma, bildirim gönderme, kanaldan mesaj atma, müşteri ve ürün kaydı oluşturma, muhasebe kaydı açma ve dış sisteme webhook gönderme.
Bir kuralda birden çok eylem olabilir mi?
Olabilir. Eylemler sırayla çalışır; örneğin önce etiket eklenir, sonra sorumluya bildirim gider.
Vade yaklaştı tetiği kaç gün öncesinden çalışıyor?
Kaç gün önce çalışacağını kuralın içinde siz belirlersiniz.
Kuralı kapatmadan durdurabilir miyim?
Kuralı pasife alırsınız; tanımı durur, çalışmaz. Silmek zorunda kalmazsınız.
Aynı adımı bir daha yapmayın.
Otomasyon, her hesapta açık gelir ve hazır tariflerle başlanabilir. Çalışma alanınızı kurun, ilk kuralınızı bugün yazın.
Für immer kostenlos