Kimin kim olduğu
kartta yazsın.
Firma ve kişi ayrı kayıtlarda durur, kişi firmaya rolüyle bağlanır. Vergi alanları ülkeye göre gelir; listeler ve özel alanlar sizin elinizde.
Firma ve kişi kaydı özellikleri
Ayrı kayıtlardan rol etiketlerine, ülkeye göre vergi alanlarından kendi alanlarınıza kadar müşteri kartının tamamı.
Firma ve kişi ayrı kayıtlar
Şirketler ve kişiler kendi kartlarında durur; firmada logo, alan adı, sektör, çalışan aralığı ve iletişim bilgisi, kişide ad, unvan, doğum tarihi ve iletişim bilgisi tutulur. İkisi aynı hücreye sıkıştırılmaz. Kimin nerede çalıştığı kartta görünür.
Kişi firmaya rolüyle bağlanır
Bir kişiyi firmaya bağlarken rolünü de yazarsınız; on bir hazır etiket gelir, isterseniz kendi etiketinizi yazarsınız. Aynı kişi birden çok firmaya bağlanabilir, aynı çift iki kez bağlanamaz. Teklifi kime göndereceğinizi aramak zorunda kalmazsınız.
Vergi alanları ülkeye göre
Firmanın ülkesini seçtiğinizde o ülkenin vergi ve tescil alanları açılır: Türkiye'de vergi dairesi, vergi numarası, MERSİS ve ticaret sicil; başka ülkelerde kendi karşılıkları. Yasal form da listeden seçilir. Faturaya yazacağınız bilgi kartın içinde durur.
Aday, potansiyel, müşteri, kayıp
Her kayıt bir yaşam döngüsü aşamasında durur ve dört aşama hazır gelir. Adlarını kendi diliniz olacak biçimde değiştirebilir, yeni aşama ekleyebilirsiniz. Müşteri listesi "hepsi aynı" olmaktan çıkar.
Listeleri siz yönetirsiniz
Sektör, kaynak ve çalışan sayısı aralığı listeleri hazır gelir; adını değiştirir, sırasını düzenler ve kendi seçeneklerinizi eklersiniz. Hazır gelen kayıtlar silinmez, yalnız yeniden adlandırılır. Herkes aynı listeden seçtiği için rapor tutar.
Kendi alanlarınız
Firma ve kişi kartlarına kendi alanlarınızı eklersiniz ve hangi alanın nerede duracağını siz belirlersiniz. İşinize özel bilgi not alanına sıkışmaz, kendi başlığıyla durur. Aynı bilgi her kayıtta aynı yerde olur.
Para birimi ve iletişim dili kayıtta
Müşteriyle hangi para biriminde çalıştığınız ve kişiye hangi dilde yazdığınız kartta durur. Teklif ve satış belgesi varsayılan birimini buradan alır, belgede yine değiştirebilirsiniz. Yurt dışı müşteriye her seferinde aynı ayarı yapmazsınız.
Müşteriyi doğru kaydedin
Düzenli müşteri kaydı olmadan
Firma ve kişi kaydı ile
Częste pytania
Firma ile kişi aynı kayıt mı?
Hayır, ikisi ayrı kayıttır. Kişi bir ya da birden çok firmaya bağlanabilir.
Kişinin firmadaki rolünü yazabilir miyim?
Yazabilirsiniz. On bir hazır etiket vardır (karar verici, muhasebe, satın alma gibi) ve kendi etiketinizi de yazabilirsiniz.
Vergi alanları her ülkede aynı mı?
Değil. Türkiye kaydında vergi dairesi, vergi numarası, MERSİS ve ticaret sicil görünür; başka ülkelerde o ülkenin karşılıkları gelir.
Müşterinin hangi aşamada olduğunu takip edebilir miyim?
Aday, potansiyel, müşteri ve kayıp aşamaları hazır gelir. Adlarını değiştirebilir, yeni aşama ekleyebilirsiniz.
Sektör ve kaynak listeleri sabit mi?
Değil. Hazır gelen kayıtların adını değiştirir, sıralamasını düzenler ve kendi seçeneklerinizi eklersiniz.
Kendi alanımı ekleyebilir miyim?
Ekleyebilirsiniz. Firma ve kişi kartlarına kendi alanlarınızı tanımlar, yerleşimlerini düzenlersiniz.
Müşteriye özel para birimi tanımlayabilir miyim?
Tanımlayabilirsiniz. Teklif ve satış belgesi varsayılan birimini oradan alır; belgede yine değiştirebilirsiniz.
Müşteri bilgisi tek kartta toplansın.
Firma ve kişi kaydı, müşteriler modülüyle birlikte gelir. Çalışma alanınızı kurun, ilk müşterinizi bugün ekleyin.
Za darmo na zawsze